SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
弊社は
と３つの検定を主宰しています。
大体の受講者の多くは会計事務所、コンサルタント、士業が中心です。
その中の2024年6月から開始した「KPI監査士検定」は多くの税理士さんが取り組んでいます。
そこでKPI監査士検定に申し込んだ税理士の個別にいろいろヒアリングしました。
そこで私から
「KPI監査、MAS業務などの経営支援業務の必要性は分かっていても、なかなか踏ん切りがつかない方が多いのですが、何がメンタルブロックになっているのか、本音を聴かせてほしい？」と。
そこで聞いた言葉が次に紹介する本音でした。
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
会計事務所の所長や幹部の方へ提案です。
「もし、監査担当者の経営者へのヒアリングレベルが勝手に上がっていく仕組みがあったらいいと思いませんか？」
これまで、いろいろな研修やセミナーを受講しても、亀の歩みの如く、なかなか「監査担当者の経営者面談力が高まらない」と困っている会計事務所は多いもの。
実際に私が支援している会計事務所でも、いろいろな訓練をすれば半数程度の監査担当者はレベルアップしますが、なかなかレベルが上がらない職員もいます。
それは技術云々の前に、メンタルブロックが大きいのですけど。
そこで、今取り組み中の「監査担当者が聞き出し上手に勝手になっていく仕組み」を紹介します。
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
9月14.15日と京都大学経営管理大学院上級経営会計専門家（EMBA）で講師をしてきました。
昨年同様、今年もSWOT分析のロープレをメインにEMBA受講生の支援でした。
この2日間はロープレを通じてEMBA受講者もいろいろな気づきがあったと思います。
班ごとに社長役、コーチ役、オブザーバーに分かれ、社長役は特定企業の 経営者に成りすまして、コーチ役からのヒアリングを受けます。
しかも何回も何回も経験してもらいます。
この進め方は事前に大学院側の事務局と我々講師陣が何回もzoom面談ですり合わせをした上でのカリキュラムです。
では実際の内容や反応はどうだったのか？ドキュメントを紹介しましょう。
groupに分かれたSWOT分析ロープレ風景
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
会計事務所が顧問先を数社集めて、複数回の社長塾をやる事でMAS契約がスムーズにいくことは以前、このブログ、メルマガでも解説しました。
ではどのような社長塾を行えば良いのか？
ここでは「非財産相続承継の見える化」をベースとした「継栄塾」に開催の仕方をご紹介します。
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価、事業承継の「見せる化」コンサルタントの嶋田です。
毎月、３つの会計事務所にMAS監査の指導やロープレ訓練を実施しています。
それぞれ17年、14年、11年の付き合いです。
その中で、最近あるフレームを基にに監査担当者の面談スキルを上げる訓練をしています。
このフレームに沿って経営者やキーマンからヒアリングをしていけば、課題の整理や経営計画書の具体策が見えてくるという代物です。
これまでもいろいろなフレームを使ってきましたが、経験の少ない監査担当者や経営者面談が苦手な職員には難しい面もありました。
そこで、どうしたら「経営課題別にヒアリングしたものが、そのまま原因究明と具体策に直結するか」を考えながら種々フレームづくりを模索しています。
その中で監査担当者からも「これなら使い勝手が良い」と評価されたのが「今期 振返りと来期戦略検討シート」です。
一般的な反省振り返りシートとは違い、「深堀質問」から新たな気づきや来期への布石を見つけるものです。
では実際にどんなものか？そしてどうヒアリングして記載すればいいのか？ノウハウを公開しましょう。
下記がシートの全体像です。
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
「今のままでは事務所の収益は上がらない。職員の昇給ができる顧問料増額も新たな売上も上がる可能性が見えない」
これは、ある会計事務所の所長がこぼした一言。
こういう状況を打開する為には、会計事務所がMAS業務やミニコンサルに力を入れる事で、付加価値収入や差別化で紹介などの新たな顧問先との出会いを創る事です。
しかし、なかなか腰が重い会計事務所は多い。
一番の理由は、監査担当者が「業務多忙を理由に新たな事やリスクのある事の後ろ向き」だからです。
いくら所長が「笛吹けど踊らず」なんです。
しかし、そこにあるきっかけを与えると、監査担当者の「MAS業務へのメンタルブロックが減る」事が分かりました。
それは・・・
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、経営理念浸透型人事評価、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
コンサルタントや会計事務所にとってコンサルティング先を確保する事、すなわち「集客」が一番の課題です。
しかし、簡単に新規の中小企業との接点が持てないのが現実。
そこで「お呼ばれ講演」を狙って、各協会や団体、組合などの会員組織に「講演依頼営業」をかけるようにアドバイスをしています。
しかし、そう簡単に講演依頼は来ません。
何故か？
やっぱり、講師として呼ぶなら知名度や実績のある人の方が、事務局は集客しやすいと思う訳です。
すると、在京の著名講師だと講師料も爆上がりで、簡単に企画はできません。
では、地方のコンサルタントや会計事務所はどうやって新たな見込み客のきっかけをつくるべきか？
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
4月に大阪のMGS税理士法人の所長以下３名の幹部が著作した本が出ます。
この著書には私は監修としてノウハウ全般の指導や執筆支援、事例企業のコンサルサポートで、１年間支援しました。
このノウハウは副題にもあるように「経営者と社員が自ら行動する４つの戦略ノウハウ」と書いているように、会計事務所がMAS業務として指導するものではありません。
むしろ、各スキルでのコーチングとファシリテーション技術を使い、経営者、幹部に「自ら意思決定し、自ら行動する」よう仕向けるノウハウです。
「そんな魔法のようなノウハウがあるのか？」
と思うでしょうが、「指導しないMAS」ならそれが可能だし、この著書の事例企業である各顧問先は、経営改善が相当進んだのです。
では一体、この「４つのスキル」とはどういう事か？
そして「指導しないMAS」とはどういう事か？
ご紹介しましょう。
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
長いこと会計事務所へのコンサルティングをしていて思うのは、「この業界の職員は、新たな付加価値業務をしたがらない」 という事です。
むろん全員ではありませんが、結構な割合で「付加価値業務」 に積極的ではないようです。
現在、当社では会計事務所に対して、
の3点の付加価値を職員教育しています。
そこで、複数の事務所の所長が、ある画策をした結果・・・・
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
昨年から執筆をしてきた「KPI監査ノウハウと事例本」がいよいよ出版されます。３月下旬予定。
タイトルは「本格的経営伴走支援 SWOT分析＆BSCを活用したKPI監査の実務と事例」です。
この本は共著者であり、BSCや管理会計の研究をされている日本大学藤野教授、BSCをシステムとして推進されている若山経営の若山税理士等と、私のSWOT分析、KPI監査ノウハウを掛け合わせて完成したものです。
本書の狙いはズバリ「形ばかりのMAS（経営支援）業務から脱皮し、業績プロセスに切り込んで経営伴走支援をする税理士、中小企業診断士等のコンサルタントの育成」にあります。
業績プロセスの改善が進んでいないのに、売上利益が目標通りいくことはないし、仮に達成してもフロックであり、再現性のないものになります。
そうしないと、中小零細企業の経営改善はなかなか進みません。
そこで我々はBSCをより簡素にした「シンプルBSC」という概念と、私のクロスSWOT分析ノウハウ・KPI監査ノウハウを入れ込んだ経営計画書を実際のクライアントに導入し、そのモニタリングで成果を確認しました。
本書はそのノウハウのマニュアルと指導実例で、私を含め６名の共著者が現場で取り組んだドキュメントです。
その目次と中身を紹介します。
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
6月15日に東京神田の会場とzoomで「SWOT分析とBSCを活用したKPI監査の実務と事例 出版記念セミナー」が開催されました。
会場には15名程度、zoom参加者は50名。
SWOT分析、KPI監査のノウハウやKPI監査実例等を私と他5名の講師で講演をしました。
このセミナーで紹介したのは、会計事務所のMAS業務や表面的な予実チェック、経営相談に終始している経営支援の専門家に、KPI監査という武器がどういうものか解説しました。
「SWOT分析ベースのKPI監査」を行う事で、顧問先の経営に介入して行動プロセスをモニタリングして行こうというものです。
このセミナー受講者のアンケート結果からいろいろな関心の高さが伺えました。
SWOT分析、KPI監査、採用サイト、事業承継「見える化」コンサルタントの嶋田です。
今、大阪のMGS税理士法人（職員数35名）と、4月出版に向けて最後の原稿校正をしています。
この本は、このMGS税理士法人がここ数年、取り組んでいる４つのMAS監査のノウハウと指導事例をマニュアル化したもので、この支援と教育をここ数年間実施してきました。
もともと、このMGS税理士法人の代表税理士である松本所長が、弊社の主宰する「SWOT分析スキル検定初級講座」を受講された事をきっかけに、中級、マスターコースへと進み、2019年には「SWOT分析を活用した根拠ある経営計画書１」共著もしています。
その後、所属税理士である金川氏が、2022年のマスターコースに入会し1年間の訓練ののち、「事業承継見えるかコンサルティング事例集」という本を共著しました。
そして、昨年2023年から他の監査担当者（川崎氏、戸田氏）も加わり、MGS税理士法人が顧問先や新規先に提供するMAS監査ノウハウを型決めし、実際にそのノウハウとフレームに沿って顧問先を指導しました。
そのノウハウをマニュアル化し、実際の指導結果のドキュメントも今回の出版で世に出していきます。
その経験とドキュメントの支援をしていく過程と結果で、顧問先からも高い評価を得ました。
監査担当者もこの４つのMAS監査ノウハウは「効果性が高い」と実感し、今後のMGS税理士法人の方向性が決まりました。
無論、この４つのノウハウづくりの指導と顧問先への公開コンサルティングを通じて全面的にRE-経営が支援してきました。
では、このマニュアル化し、出版まで行う４つのノウハウとはどういうものか？
一言で言えば「具体的な深入りと文字化支援」という事です。
「会計事務所がそこまだ介入するのか？」
というMAS監査こそ、「顧問先の業績改善に直結するMAS監査」だと定義したからです。
「これを無料で渡すんですか？」と同業のコンサルタントがビックリしたマニュアルをご提供！各種コンサルティングマニュアルを揃えております。
「こんな実例ノウハウを、こんな価格で売るって正気ですか？」と仲間のコンサルタントがあきれた「コンサルティング現場で活用した実例ノウハウ」があります。クライアントとの面談や会議で、また研修時に「見せるツール」しかも記入実例付きのリアルテンプレートを豊富に掲載。
